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_安世协同效应“加持” 净利预增超7倍 闻泰科技高增长之路可否延续?

2020年07月21日报道:安世协同效应“加持” 净利预增超7倍 闻泰科技高增长的道路可否延续?

回收安世半导体材料剩余股权事宜无条件过会之后一个多月后,闻泰科技公布了其中报预告成就单。

7月19日,闻泰科技通知,估计上半年达成归母净收益为16亿元-18亿元,同比增加715.50%-817.44%。

受此消息提振,20日新房开盘,闻泰科技股价在推广竞价环节一度涨停,新房开盘回落至6%,截至收盘,报142.94元/股,上涨幅度6.9%今日股市新闻。

闻泰科技表达,营业额预增是什么原因,一方面受益于通讯业务的强劲增长,另一方面是对安世集团依据持股比率74.45%并表,致使净利大幅增加。

其中,闻泰科技对安世集团的回收对营业额和股价影响重大。得益于安世集团的并表,其2019年营业额大幅增长;股价更是自今年以来突破百元后一路上涨,最高触及171.7元/股,市值也从一年前的200亿飙涨到了现在的1600多亿。

今年6月,闻泰科技回收安世集团剩余股权事情获得证监会无条件通过,至此,闻泰科技持有安世98.2%的股权,成为国内最大的半导体材料上市公司。业内对此项回收案寄予厚望,预测人士常见觉得,公司入主安世后,二者在下游销售市场、商品、技术等多方面均存有协同,达成通讯和半导体材料业务双翼齐飞。

营业额增长超预测

依据营业额预告,闻泰科技上半年达成归母净收益16亿-18亿元,同比增长715.50%-817.44%,达成扣非后归母净收益14亿-16亿元,同比增长910.43%-1054.78%今日股市新闻。

针对上半年营业额的大增,闻泰科技称,一方面受益于公司通讯业务进行国际化布局优化了顾客结构,2020年国内国际知名品牌顾客交付量较去年同期达成了强劲增长;另一方面,去年11月公司已达成对安世集团的控股,安世集团在2020半年度的营业额状况已依据持股比率74.45%纳入合并范围,致使净收益大幅增加。

这份营业额被销售市场人士大呼“超预测”。

“在宏观环境、行业环境都非非常景气的状况下,公司营业额可以说达成了逆市增长,重要是由于公司在发展业务、寻觅大顾客,特殊是拓展国外业务上的进展。”7月20日,闻泰科技有关负责人告知21经济进步报道记者。

记者注意到,在完成对安世74.45%股权的并表之后,2019年年报显示,闻泰科技的国外业务占比由上年的12.7%上升至53.9%今日股市新闻。而在今年国外疫情蔓延的状况下,闻泰科技作为消费电子ODM龙头,仿佛并没遭到疫情影响。

前述负责人表达,“虽然疫情在全球范围内导致影响,但公司仍在照常交付。”

“营业额恐怕更多源于海外。除此之外,安世的价值非常重大,应该起了重要贡献。”深度科技钻研院院长、前中信证券高级副总裁兼网络首席预测师张孝荣表达。

而业内人士觉得,因为国外疫情的影响,反倒带来了提供缺口。天风证券研报指出,因为疫情影响,国外国际半导体材料器件公司提供能力降低,意法半导体材料、英飞凌和安费诺均隐藏减少开工率的状况,乃至有的工厂隐藏停工停产。而安世半导体材料除菲律宾工厂与马来西亚工厂存有疫情防控手段下产能受限的状况外,德国汉堡晶圆厂、英国曼彻斯特晶圆厂、中国广东封测厂均处于正常生产经营。

因此,因为国外半导体材料器件均隐藏提供能力减少,业内估计今年半导体材料器件有望受益缺货涨价,看好公司安世半导体材料部分盈利能力增强今日股市新闻。

协同效应有待增强

值得注意的是,就在今年6月,闻泰科技回收安世集团剩余股权事情获得证监会无条件通过,闻泰科技持有安世的股权上升至98.2%。而截至现在,安世并表的股权比率为74.45%。

也就是说,伴随之后安世集团进一步并入闻泰科技报表,后者营业额还将增厚。

“详细的时间节点后续会有通知,最新的进展是,最后的交割还没完成,一旦完成交割就会将剩余的股权都纳入报表今日股市新闻。”前述闻泰科技有关负责人告知记者。

2019年,闻泰科技以268.54亿元完成对安世集团79.98%股权的回收而一战封神,后者为全球知名半导体材料公司,在业内居于龙头地位。此后,闻泰科技第三发起回收,以63.34亿元回收安世剩余股权,持股比率增至98.2%。

“龙头+顾客增多+份额扩大+产能提高,都是利好的消息,有益于长期进展,他们因此还搞了股权勉励,这个举措也有益于稳定团队。”张孝荣说。

从产业链看,业内常见觉得回收完成后将发挥二者协同用途。

资料显示,安世集团在二极管、晶体管、ESD守卫器件、逻辑芯片、MOSFET等细分范围保持领先地位,商品广泛应用于手机、PC、IoT、汽车等范围,顾客包含中游制造商、下游电子品牌顾客今日股市新闻。而闻泰科技处于产业链中游,为全球主流电子品牌顾客提供智能硬件的研发设计和智能制造服务,上游重要提供商包含半导体材料在内的电子元器件。因此闻泰科技与安世处于产业链上下游。

“现在安世迅速切入国产提供链,代替国外元器件,重要因闻泰科技现有顾客引导导入与国产替代所致。安世半导体材料因为产能紧张,在国内外大幅扩充产能,产能开出后将显著提高盈利能力。同时,安世半导体材料在国外进展多年,闻泰科技将保证安世独立性的同时,进一步达成闻泰科技业务版图的国际化。”天风证券研报指出。

从业务角度看来,完成回收后,闻泰科技的ODM业务和半导体材料业务也将达成双管齐下。

“ODM业务有望坚持高速增长,伴随全球疫情迎来拐点,以后消费需要有望延续回暖。半导体材料器件方面,因为国外半导体材料器件厂家产能借助率降低,估计将隐藏半导体材料器件供需缺口,迎来涨价机会,公司安世半导体材料业务有望延续受益。”一位半导体材料行业预测人士说。

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